Hay diferentes plantillas prediseñadas y que se pueden personalizar por completo para que elija cuando cree un tablero nuevo en su cuenta. Ya sea que esté buscando un proceso especialmente para su sector o simplemente un tablero ya listo para simplificar sus tareas: ¡con monday.com podrá hacerlo!
Plantillas de tableros de monday.com
Elija una plantilla
Para agregar un tablero nuevo a partir de una plantilla, abra el panel a la izquierda y haga click en el botón «Agregar» que se encuentra en la parte superior del espacio de trabajo en el que esté trabajando. Luego, haga click en «Elegir desde plantillas» para visitar el Centro de plantillas.
¡Ahora puede ver todas las plantillas en el Centro de plantillas! El panel izquierdo del Centro de plantillas es un menú con todas las categorías o sectores en que se dividen los diferentes templates. Aquí también puede encontrar sus propias plantillas que haya creado y que explicaremos más detalle sobre esto a continuación.
Cuando selecciona una plantilla, puede hacer clic en «Usar plantilla» para agregarla de inmediato, o puede decidir crearla directamente en el Espacio de trabajo actual en el que se encuentra, o crearlo en un nuevo espacio de trabajo por completo.
La vista previa le mostrará una breve descripción del flujo de trabajo y le avisará con qué integraciones es compatible. A la derecha de algunas de las plantillas más complejas, verá algunas imágenes y videos que destacan algunas de las vistas, automatizaciones y columnas que aparecen en esa plantilla.
Agregue un grupo de plantillas
En el Centro de plantillas, puede encontrar grupos de plantillas que trabajan juntas para crear el flujo de trabajo predeterminado perfecto. Por lo general, contienen dos o tres tableros conectados completos con automatizaciones y vistas preestablecidas, y mucho más. Puede encontrar grupos de plantillas integrados en todas las otras plantillas del Centro de plantillas. La única diferencia es que cuando se agregan, aparecen todas juntas en una carpeta en su espacio de trabajo.
Casi siempre vienen con muchas capturas de pantalla, descripciones y videos que explican cómo aprovechar al máximo la solución. Así que asegúrese de tener la vista previa en el Centro de plantillas para obtener más información.
Cree su propia plantilla de tablero
Puede transformar sus tableros favoritos en plantillas para su cuenta con solo unos pocos clicks. Cuando visualice su tablero, haga click en el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha de su pantalla, seleccione «Más acciones» y luego «Guardar como plantilla».
Una vez que lo haya hecho, verá una varita a la izquierda del nombre de su tablero que indica que está ahora guardado como una plantilla. Ahora todos los miembros de la cuenta podrán acceder a él desde el Centro de plantillas.
¿Cómo acceder a sus plantillas personalizadas?
Si creó plantillas personalizadas, puede acceder a ellas desde el Centro de plantillas. Sigue los pasos en la primera sección de este artículo para acceder al Centro de plantillas y luego dirijase al panel izquierdo.
Aquí encontrará una carpeta que contiene todas las plantillas personalizadas en su cuenta. Esto significa que no solo verá las plantillas que creó, sino que también las plantillas que crearon los miembros de su equipo. Tenga en cuenta que en esta sección, no hay descripciones ni imágenes preparadas con antelación de su plantilla porque se trata de sus propias creaciones.
En la vista previa de una plantilla de una cuenta, verá información relacionada con el creador de la plantilla, el espacio de trabajo en el que se creó y la fecha de su última actualización.
Preguntas frecuentes para un tablero con plantilla
¿Cómo afecta activar los Permisos del tablero a un tablero de plantilla?
Al habilitar los permisos de tablero en un tablero y luego crear una plantilla desde ese tablero, los permisos no se trasladarán a la plantilla. Sin embargo, la configuración de permisos en el tablero original (con el icono de la varita junto al título) cambiará a «Escribir actualizaciones solamente» para evitar que los usuarios que no sean propietarios realicen cambios en el tablero de plantilla.
¿Los suscriptores y propietarios de tableros se copian a una plantilla?
Gran pregunta. No, no se copian. Cuando usa una plantilla creada por alguien de tu equipo, los propietarios y suscriptores del tablero no se transferirán del tablero original a partir del cual se creó esta plantilla.
¿Quién aparecerá como propietario de la plantilla en la tienda de plantillas?
La persona que hizo click para crear una plantilla a partir de un tablero aparecerá como la propietaria de la plantilla en la tienda de plantillas.
¿Las dependencias que se configuraron permanecerán intactas en un tablero de plantilla?
Buenas noticias: ¡sí! Si tenía elementos conectados en la columna Dependencia en el tablero de plantilla original, permanecerán intactos cuando alguien ingrese para crear un nuevo tablero a partir de esa plantilla.
¿Se mantendrán adjuntos los archivos en un tablero de plantilla?
¡Sí! Los archivos que se agregaron al tablero de plantilla original a través de la columna Archivos, la sección de actualizaciones o la galería de archivos permanecerán adjuntos cuando alguien ingrese para crear un nuevo tablero a partir de esa plantilla.
¿Las automatizaciones se trasladan a un tablero de plantilla?
Las automatizaciones que estén activadas se trasladarán a cualquier tablero nuevo creado a partir de esa plantilla. Dicho esto, es importante saber que los modelos de integración se transferirán pero desactivados. Deberá hacer click en el modelo desactivado y restablecer la conexión de integración una vez que crees un nuevo tablero a partir de esa plantilla para usar la integración.
¿Cómo eliminar un tablero de la lista de plantillas?
Para eliminar un tablero de su lista de plantillas, haga click en el menú de los tres puntos que se encuentra a la derecha de su tablero. Desde allí, seleccione más acciones y luego haga click en «eliminar de plantillas».
Cree una plantilla de columna
1.Puede agregar columnas específicas de su tablero como plantilla. Supongamos que administramos una empresa de eventos. Se utilizará una columna estado con diferentes etiquetas para cada tipo de evento:
2. Para guardar una columna como plantilla, haz clic en el menú de tres puntos a la derecha del título de la columna y selecciona «Guardar como plantilla»:
3. Luego, ponga un nombre a su columna y agrege una descripción:
4. Una vez que lo hayas hecho, haz clic en el botón azul «Guardar columna como plantilla». Podrás encontrar tu columna en el Centro de columnas y agregarla a cualquiera de tus tableros.
Esta opción es muy útil si tiene una columna con diferentes etiquetas u opciones desplegables que quiera guardar para usarlas más tarde.
Use una plantilla en su aplicación móvil
Las plantillas no son solo para su navegador o su aplicación de escritorio. Ahora puede usar plantillas de tableros desde su móvil.
Primero, haga click en el ícono azul con el símbolo «+» en la esquina inferior derecha de su pantalla, como haría para crear un tablero nuevo.
Con este paso, podrá elegir cualquiera de las plantillas predeterminadas o crear la suya propia. Deslice las plantillas para ver qué tipos de tableros puede crear.
